近日，SEMI 公布了最新半導(dǎo)體設(shè)備出貨報告，2021 年 7 月，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額為 38.6 億美元，環(huán)比 6 月的 36.9 億美元提升 4.5%，相較于 2020 年同期 25.7 億美元上漲 49.8%，連續(xù)7個月創(chuàng)新高。預(yù)估 2022 年全球半導(dǎo)體銷售額將年增 8.8%，至 5734.40億美元，將持續(xù)創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄。
1.晶圓廠建設(shè)如火如荼。芯片產(chǎn)能不足，晶圓廠數(shù)量則呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢，無論是 IDM，還是 Foundry，都對半導(dǎo)體設(shè)備有著旺盛的需求。據(jù) SEMI 預(yù)測，全球半導(dǎo)體制造商將在未來數(shù)年內(nèi)建設(shè) 29 座新晶圓廠，設(shè)備支出預(yù)計(jì)將超過 1400 億美元。從地區(qū)分布來看，中國大陸、臺灣地區(qū)各有 8 座晶圓廠建設(shè)項(xiàng)目，其次是美洲 6 個，歐洲和中東 3 個，日本和韓國各 2 個。
2.帶動半導(dǎo)體設(shè)備市場增長。興建晶圓廠的熱潮，直接帶動了半導(dǎo)體設(shè)備市場增長。預(yù)計(jì)到 2022 年，半導(dǎo)體設(shè)備投資都將維持在 30 億美元以上的水平，晶圓代工將占總支出一半以上，以下依序?yàn)榉至?功率器件占 21%，模擬 IC 占 15%、MEMS 和傳感器占 7%。
3.中國半導(dǎo)體設(shè)備市場成潛力股。中國大陸具備強(qiáng)大的半導(dǎo)體設(shè)備消費(fèi)能力，隨著貿(mào)易壁壘加劇，以及本土設(shè)備廠商的成長，政府的大力支持，使得本土設(shè)備廠商有了更大的試錯和成長空間，近兩年的訂單量明顯提升。多家本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)斬獲大單，2020 年第四季度，國內(nèi)設(shè)備商中標(biāo) 82 臺，同比增長 100%，訂單周期 2-3 個季度，收入確認(rèn)在 2021 年，多項(xiàng)設(shè)備國產(chǎn)市場份額大幅提升 10%以上。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)營收陸續(xù)突破 7-10 億盈利拐點(diǎn)。介質(zhì)刻蝕機(jī)是我國最具優(yōu)勢的半導(dǎo)體設(shè)備。我國主流設(shè)備中，去膠設(shè)備、刻蝕設(shè)備、熱處理設(shè)備、清洗設(shè)備等的國產(chǎn)化率均已經(jīng)達(dá)到 20%以上。其中市場規(guī)模最大的就是刻蝕設(shè)備，代表廠商為中微公司、北方華創(chuàng)，以及屹唐半導(dǎo)體。
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